Однажды Денис встретил мальчика, который был очень хорошо знаком с цирковым искусством. Мальчик даже помог Денису найти удобное место для просмотра представления, откуда было видно все фокусы и выступления гимнастов. Затем он исчез, ушел куда-то...

Перед весенними каникулами в школе устраивается концерт, где выступают ученики старших классов. Один из участников не смог прийти, и ему срочно нужна замена. Дениска планировал просто посмотреть на выступление, но пришлось срочно взять на себя роль и помочь своим